Weekly Update #17 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, AISU, Eurometal, GMK Center, SteelOrbis
Market
Steel prices in the fourth week of April 2024
Berdasarkan harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scap sebesar $387 per ton, naik $3 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $119 per ton, naik $2 dibandingkan harga minggu lalu.
Sedangkan harga billet berkisar antara $500-530 per ton, sementara harga minggu lalu berkisar antara $500-540 per ton, dan harga rebar berkisar antara $575-590 per ton, sedangkan harga terakhir pada minggu lalu berkisar antara $550-590 per ton.
Harga wire rod FOB Turki dan CR coil 1mm FOB China masih tetap stabil dari minggu lalu, masing-masing sebesar $600 per ton dan $600-610 per ton. Sedangkan harga HR coil FOB Rusia turun 3% dari harga minggu lalu menjadi berkisar antara $550-560 per ton.
Sumber: Steel prices in the fourth week of April 2024 - Arab Iron and Steel Union
Hoa Phat hikes domestic HRC offers
Produsen hot rolled coil Vietnam, Hoa Phat Dung Quat, telah menaikkan harga domestik bulanannya untuk mencerminkan perbaikan pasar dari posisi terendah yang terlihat pada bulan lalu, Kallanish mencatat.
Pabrik tersebut menaikkan daftar harga jualnya sebesar $36-37 per ton untuk alokasi harga HRC domestik terbaru pada tanggal 2 Mei. Harga yang ditetapkan perusahaan untuk non-skin passed SAE1006 atau SS400 grade HRC yang akan dikirim pada bulan Juli, telah ditetapkan setara dengan $577 per ton CFR Vietnam selatan, belum termasuk PPN.
Dalam VND, harga terbaru sebesar VND 14.670 per kg ke Vietnam selatan adalah lebih rendah VND 930 per kg dibandingkan harga domestik bulanan resmi bulan lalu. Harga pabrik ke Vietnam bagian utara dan tengah untuk bulan ini ditetapkan sebesar VND 14.640 per kg.
Sumber: Hoa Phat hikes domestic HRC offers
European HRC prices stable in quiet market; sentiment cautiously positive
Harga hot rolled coil Eropa tidak berubah pada hari Rabu tanggal 1 Mei, dengan perdagangan hampir tidak ada karena hari libur di sebagian besar negara UE.
Namun, sentimen tetap positif dan pabrik-pabrik di Eropa mengincar harga yang lebih tinggi, menurut laporan Fastmarkets.
Tren naik di pasar coil impor dan peningkatan penyetokan kembali mendukung upaya produsen baja Eropa untuk menaikkan harga.
“Harga impor termurah sudah tidak ada lagi dan pemasok yang dapat menawarkan diskon mempunyai risiko kuota safeguard yang besar dan waktu tunggu yang cukup lama,” kata sumber perdagangan di Belanda. “Permintaan tampaknya masih cukup lambat tetapi pelanggan memiliki stok yang sedikit.”
Sumber: European HRC prices stable in quiet market; sentiment cautiously positive - EUROMETAL
ASEAN longs import markets enter lull
Pasar impor ASEAN untuk long products sepi pada minggu ini, Kallanish mencatat. Minat beli rendah di tengah tingginya penawaran dan ketidakhadiran Tiongkok di pasar. “Minggu ini sangat sepi,” kata seorang penjual Singapura. “Saya tidak melihat apa pun terjadi,” katanya.
Penawaran kuat terus berlanjut karena ancaman terus menerus dari Beijing terhadap wire rod Tiongkok yang dikirim tanpa pembayaran PPN secara penuh. Penawaran di Filipina untuk wire rod asal Tiongkok dengan pengiriman bulan Juni yang sesuai dengan PPN berada di kisaran harga $550-555 per ton CFR pada awal minggu ini. Namun, belum ada kesepakatan yang terjadi. “Harga telah naik terlalu cepat karena adanya laporan tentang penindakan terhadap ekspor tanpa PPN,” kata seorang pedagang di Manila. Penawaran untuk wire rod non-PPN dari Tiongkok terjadi pada harga $505 per ton CFR selama seminggu hingga 8 April.
Sumber: ASEAN longs import markets enter lull
Tangshan billet prices rangebound
Harga billet persegi Q235 dengan ukuran 150mm di Tangshan, Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, berada dalam kisaran yang terbatas pada minggu lalu, dinilai oleh Mysteel sebesar Yuan 3.460 per ton ($477 per ton) EXW dan termasuk PPN 13% pada tanggal 28 April, hanya turun sebesar Yuan 10 per ton dalam seminggu. Selama minggu ini, perusahaan re-roller lokal bertindak hati-hati terhadap pengadaan semi finished karena penjualan finished steel mereka melambat dan kerugian terus berlanjut, menurut survei mingguan.
Selama periode survei, tingkat utilisasi kapasitas re-roller Tangshan menurun dan permintaan billet sedikit melemah, kata seorang responden survei.
Selama 18-24 April, konsumsi billet harian di antara 48 re-roller di Tangshan di bawah pelacakan Mysteel turun 1.000 ton/hari dalam seminggu menjadi rata-rata 44.200 ton/hari.
Sumber: Tangshan billet prices rangebound
Steel end-users balk at pre-holiday restocking
Meskipun banyak pengguna baja Tiongkok menunjukkan minat untuk meningkatkan persediaan baja konstruksi sebelum liburan Hari Buruh nasional pada 1-5 Mei, banyak pengguna baja yang berencana untuk menunda pembelian dan mengurangi jumlah tonase yang mereka alokasikan, menurut survei terbaru dari Mysteel.
Libur selama lima hari tersebut akan membuat banyak pedagang baja meninggalkan pasar untuk istirahat dan layanan logistik akan terganggu sampai batas tertentu, sehingga kontraktor konstruksi yang berencana untuk terus beroperasi selama sebagian atau seluruh periode liburan akan perlu mengisi kembali stok baja konstruksi mereka selagi mereka bisa, catat Mysteel Global.
Di antara 28 perusahaan infrastruktur dan 12 perusahaan real estat di seluruh Tiongkok yang menjadi sampel Mysteel pada tanggal 25 April, sekitar 26 atau 65% dari responden mengatakan bahwa mereka mengambil inisiatif untuk menyiapkan stok baja konstruksi, sementara 14 atau 35% menjawab bahwa untuk saat ini, mereka tidak memiliki kecenderungan untuk melakukannya, hasil survei menunjukkan.
Sumber: MYSTEEL: Steel end-users balk at pre-holiday restocking | Mysteel
Yuan Wenjiong at IREPAS: Weak domestic demand and struggling real estate sector weigh on Chinese steel market
Pada Konferensi Musim Semi SteelOrbis 2024 & Pertemuan ke-90 IREPAS yang diselenggarakan di Berlin pada tanggal 28-30 April, Yuan Wenjiong, ketua Dao Fortune, menyampaikan analisis komprehensif tentang dinamika pasar baja Tiongkok. Berfokus pada perubahan penting dalam pasar long products global, Mr. Wenjiong menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi baja lokal, ekspor, dan dinamika produksi Tiongkok, bersamaan dengan dampak dari kekuatan eksternal seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan tren harga bahan mentah.
Presentasi Mr. Wenjiong mengungkapkan realitas yang tajam: pasar baja Tiongkok menghadapi tantangan yang lebih berat selama kuartal pertama, dengan periode pasca-liburan Tahun Baru Imlek yang ditandai oleh penurunan permintaan lokal secara terus menerus. Meskipun dimulai dengan baik pada bulan Januari, bulan-bulan berikutnya, terutama Februari dan Maret, terjadi penurunan terus menerus, dengan permintaan rebar yang menurun secara signifikan sebesar 24 persen yoy dalam periode Januari-Maret. Penurunan ini, disertai dengan fluktuasi harga yang signifikan, baru stabil pada bulan April, menyebabkan tingkat produksi melemah, sementara persediaan tetap stabil.
EU industry group downgrades steel demand forecast for 2024 again
Asosiasi industri Uni Eropa pada hari Senin menurunkan perkiraan permintaan baja tahun 2024 untuk kedua kalinya dalam beberapa bulan, memproyeksikan pertumbuhan sebesar 3,2%, karena ketegangan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan tingginya suku bunga.
Asosiasi Baja Eropa (Eurofer) telah memangkas perkiraan konsumsi baja pada bulan Februari menjadi 5,6% setelah sebelumnya memperkirakan kenaikan sebesar 7,6% pada tahun ini.
“Prospek pasar baja Eropa pada tahun 2024 terus kehilangan momentum di tengah kondisi yang penuh tantangan,” kata Eurofer dalam sebuah pernyataan.
Sumber: EU industry group downgrades steel demand forecast for 2024 again
EUROFER Downgrades its forecast for apparent steel consumption in the EU in 2024 to +3.2%
Asosiasi baja Eropa, EUROFER, memperkirakan apparent steel consumption di Uni Eropa akan tumbuh sebesar 3,2% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, menjadi 130 juta ton. Dalam perkiraan sebelumnya terjadi kenaikan 5.6% y/y menjadi 137 juta ton. Hal ini disebutkan dalam review milik asosiasi "Economic and steel market outlook 2024-2025, second quarter".
Sebaliknya, ekspektasi terhadap pertumbuhan apparent steel consumption di Uni Eropa pada tahun 2025, meningkat dari +2.9% menjadi +5.4%. Pada saat yang sama, konsumsi turun dari 140 juta ton menjadi 137 juta ton.
Pada tahun 2023, apparent steel consumption di Uni Eropa turun sebesar 8.7% dibandingkan tahun 2022, menjadi 126 juta ton. Angka tersebut memperbarui angka terendah pada tahun 2020 (129 juta ton), pada periode pembatasan ketat akibat pandemi COVID-19.
Sumber: EUROFER downgrades its forecast for apparent steel consumption in the EU in 2024 to +3.2%
Policies
ICC invited the European Union to a dialogue on the problematic issues of CBAM
The International Chamber of Commerce (ICC) telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi perusahaan selama periode pelaporan pertama fase transisi carbon border adjustment mechanism (CBAM). Hal itu tertuang dalam surat terbuka kepada Director-General of the European Commission for Taxation and Customs Union (TAXUD).
ICC mengangkat isu-isu berikut.
Akses ke platform pelaporan CBAM. Proses desentralisasi untuk mendapatkan akses melalui otoritas nasional yang kompeten sangat bervariasi di seluruh negara anggota UE, sehingga menyulitkan dunia usaha untuk melakukan navigasi. Selain itu, terdapat masalah teknis yang menghalangi banyak perusahaan untuk mengakses platform ini. Namun, masalah juga muncul setelah mendapatkan akses. Misalnya, terdapat kesalahan validasi pada kode komoditas saat menggunakan nilai default untuk emisi langsung.
Sumber: ICC invited the European Union to a dialogue on the problematic issues of CBAM
Technology & Environment
ArcelorMittal Zenica has finally stopped coke production
Pabrik baja ArcelorMittal Zenica di Bosnia dan Herzegovina, anak perusahaan produsen baja global ArcelorMittal, telah mengumumkan penutupan akhir divisi kokas dan kimianya setelah 42 tahun beroperasi. Hal ini dilaporkan oleh media lokal dengan mengutip data perusahaan.
Perusahaan telah memutuskan untuk menutup divisi kokas dan kimia, sebagian karena kesulitan keuangan dan ambisi untuk mengurangi dampak lingkungan. Sekitar 80% emisi pabrik dihasilkan oleh Pabrik Kokas.
Penutupan baterai oven kokas dilakukan sesuai dengan prosedur dan tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan pabrik atau warga sekitar.
Sumber : ArcelorMittal Zenica has finally stopped coke production
Investment
Tata Steel to invest £1.25 billion for furnace plant in new Port Talbot
Dilaporkan bahwa Tata Steel, yang bermitra dengan pemerintah Inggris, telah menyatakan kembali bahwa mereka akan melanjutkan investasi sebesar £1,25 miliar untuk membangun electric arc furnace baru untuk produksi baja di Port Talbot.
Tata steel mengumumkan bahwa mereka akan mengikuti proposal untuk melakukan restrukturisasi bisnis di Inggris pada Januari 2024 setelah melakukan diskusi formal dan informal selama 7 bulan dengan Komite Baja Inggris (UK Steel Committe) dan para penasihatnya. Tata mengumumkan keputusan tersebut dan bersiap untuk melakukan transformasi besar-besaran pada pabrik baja terbesar di Britania Raya di Port Talbot.
Sumber: Tata Steel to invest £1.25 billion for furnace plant in new Port Talbot | SEAISI
