Weekly Update #21 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, AISU, GMK Center
Market
Steel prices in the fourth week of May 2024
Berdasarkan harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap sebesar $378 per ton, turun $3 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $121 per ton, naik $3 dibandingkan harga minggu lalu.
Sedangkan harga billet berkisar antara $493-525 per ton, sementara minggu lalu harganya berkisar antara $495-525 per ton, dan harga rebar berkisar antara $565-590 per ton, sedangkan harga terakhir antara $565-590 per ton pada minggu lalu.
Harga wire rod turun $3 dari minggu lalu menjadi berkisar antara $585-600 per ton. Harga HR coil FOB Rusia tetap stabil di $570-575 per ton. Sementara itu, harga CR coil 1mm naik $8 menjadi berkisar antara $65-615 per ton.
Sumber: Steel prices in the fourth week of May 2024 - Arab Iron and Steel Union
China's major steel prices maintain uptrend
Harga produk baja utama Tiongkok secara keseluruhan tetap mengalami tren kenaikan selama 20-24 Mei, terutama berkat sentimen positif di pasar domestik dan kinerja yang lebih baik di pasar berjangka logam, menurut Mysteel Global.
Rebar: Jumat lalu, harga nasional rebar HRB400E berdiameter 20mm berdasarkan penilaian Mysteel mencapai Yuan 3.890 per ton ($537 per ton) termasuk PPN 13%, lebih tinggi Yuan 41 per ton dari minggu sebelumnya.
Billet: Pada tanggal 24 Mei, harga billet persegi Tangshan Q235 150mm di Provinsi Hebei, Tiongkok Utara, dinilai oleh Mysteel sebesar Yuan 3.560 per ton EXW dan termasuk PPN 13%, naik sebesar Yuan 60 per ton dari minggu sebelumnya dengan sentimen positif yang berlaku di pasar baja domestik.
HRC: Harga rata-rata untuk hot-rolled coil (HRC) Q235 4.75mm di China secara nasional berdasarkan penilaian Mysteel juga bergerak lebih tinggi ke Yuan 3.867 per ton termasuk PPN 13% pada tanggal 24 Mei, naik sebesar Yuan 27 per ton dibandingkan minggu sebelumnya.
Sumber: China's major steel prices maintain uptrend | SEAISI
ASEAN billet moves sideways
Pedagang membeli billet ketika sebuah pabrik di Indonesia menurunkan harga pada hari Rabu, menurut Kallanish. Meskipun pabrik tersebut telah menaikkan harga ekspornya, penurunan harga yang dilakukan pabrik tersebut mencerminkan lemahnya pasar secara fundamental.
Pabrik di Indonesia menjual billet 150mm 3sp untuk pengiriman bulan Juli dengan harga $495 per ton FOB pada hari Rabu. Hal ini termasuk pemesanan oleh pedagang internasional sebesar 20.000 ton ke pabrik EAF di Thailand. Sebelum hari Rabu, pabrik di Indonesia terlihat menawarkan billet dengan harga $500 per ton FOB dan slab dengan harga $510 per ton FOB. Biaya pengangkutan dari pelabuhan muat di Indonesia ke wilayah tersebut sekitar $20 per ton, tergantung pada tujuan.
Sumber: ASEAN billet moves sideways
ASEAN Billet prices rise on traders’ buying
Harga billet ASEAN meningkat karena pembelian oleh para pedagang. Namun, permintaan dari pengguna akhir di wilayah tersebut tetap lesu, catat Kallanish.
Pemesanan dalam seminggu terakhir untuk billet blast furnace regional dengan pengiriman Juli dilakukan pada harga $495-498 per ton FOB. Billet 3sp grade 150mm asal Indonesia pada 21 Mei dipesan dengan harga $498 per ton FOB (lihat Kallanish passim). Ini termasuk kargo seberat 20.000 ton yang dipesan untuk memenuhi kontrak spot ke Filipina. Pedagang Tiongkok, seperti beberapa lainnya, mengambil keuntungan dari penyelesaian posisi di tengah reli pasar berjangka baja SHFE.
Beberapa pelaku pasar terlihat mengambil sikap optimis. Pada 21 Mei, seorang pedagang Tiongkok lainnya memesan 45.000 ton billet 3sp grade 150mm asal Vietnam dengan harga $495 per ton FOB, menurut laporan dari sumber pabrik dan perdagangan Vietnam.
Sumber: ASEAN billet prices rise on traders' buying
Tangshan billet prices grow further WoW
Harga billet di Tangshan, Provinsi Hebei, Cina Utara mengalami kenaikan selama seminggu pada 20-26 Mei, sejalan dengan penguatan harga pasar berjangka rebar yang didorong oleh langkah-langkah makroekonomi baru yang diumumkan oleh Beijing, menurut survei mingguan Mysteel.
Per 26 Mei, harga billet persegi Q235 150mm di Tangshan, yang menjadi penanda sentimen pasar baja domestik, naik sebesar Yuan 60 per ton ($8,3 per ton) dalam seminggu menjadi Yuan 3.560 per ton EXW dan termasuk 13% PPN, menurut penilaian Mysteel.
Meskipun biaya produksi produsen baja lokal meningkat, kenaikan harga semi-finished memungkinkan keuntungan pabrik-pabrik dari penjualan billet meluas, dengan sepuluh pabrik besar di Tangshan yang diamati oleh Mysteel mengalami peningkatan margin rata-rata sebesar Yuan 46 per ton dalam seminggu menjadi Yuan 79 per ton pada 24 Mei.
Sumber : Tangshan billet prices grow further WoW | SEAISI
Global hot-rolled coil prices decline amid weak demand
Pada Mei 2024, harga hot-rolled coil turun di sebagian besar pasar utama. Perdagangan dibatasi oleh kelebihan pasokan dibandingkan permintaan, prospek ekonomi yang tidak menguntungkan, dan ketidakpastian di pasar baja.
Harga hot-rolled coil di Eropa Barat tetap stabil pada bulan Mei. Secara khusus, pada 24 Mei 2024, kuotasi produk mencapai €620-650 per ton Ex-Works dibandingkan dengan €630-650 per ton Ex-Works pada tanggal 3 Mei. Artinya, hanya batas harga terendah yang mengalami penurunan. Di pasar Italia, harga HRC turun 1,6% menjadi €620-630 per ton selama 3-24 Mei.
Sumber: Global hot-rolled coil prices decline amid weak demand
Non-VAT Chinese HRC returns to Vietnam
HRC Tiongkok dengan harga rendah telah kembali ke Vietnam minggu ini. Kemungkinan besar ini adalah kargo yang akan diekspor tanpa pembayaran penuh PPN Tiongkok sebesar 17%, karena tawaran lain untuk HRC Tiongkok memiliki harga yang lebih tinggi, kata sumber perdagangan kepada Kallanish.
Ekspor baja yang menghindari PPN, khususnya wire rod, ditawarkan di ASEAN dengan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan yang dibayar PPN-nya.
Penawaran non-PPN untuk HRC kualitas komersial berada pada $10 per ton di bawah harga pasar. Seorang pedagang di Hanoi mengatakan dia melihat penawaran Q195 pada harga $535-538 per ton CFR pada Rabu pagi. Penawaran Jumat lalu berada pada kisaran $548 per ton CFR Vietnam.
Pedagang lain menerima tawaran untuk HRC grade Q235B dengan harga $540 per ton di Vietnam untuk pengiriman bulan Juli. “Saya pikir harga yang lebih rendah ini berasal dari sumber non-PPN,” kata seorang pedagang di Ho Chi Minh City. Ia mencatat ada banyak penawaran dengan harga lebih tinggi sekitar $547-550 per ton CFR.
Sumber: Non-VAT Chinese HRC returns to Vietnam | SEAISI
Global scrap prices mostly stabilized in May
Harga global scrap tetap stabil di sebagian besar pasar utama pada bulan Mei. Fluktuasi harga tidak melebihi $10 per ton.
Harga scrap HMS 1&2 80:20 di pasar Turki pada Mei 2024 sebagian besar stabil. Nilainya berfluktuasi dalam kisaran $5 per ton. Secara khusus, per 27 Mei, penawaran bahan baku mencapai $378-380 CFR, yang sama dengan minggu sebelumnya dan 1.3% lebih rendah dari harga di awal bulan.
Secara keseluruhan, pasar scrap Turki telah stabil sejak awal musim semi. Harga sebagian besar berada pada level $380-390 per ton. Pada saat yang sama, pada Januari-Februari, penawaran bahan baku mencapai $427 per ton dan secara umum tetap setidaknya $400 per ton.
Sumber: Global scrap prices mostly stabilized in May
Iron ore falls to one-week low as weak fundamentals outweigh latest property stimulus
Harga bijih besi di pasar berjangka turun ke level terendah dalam seminggu pada hari Selasa setelah mengalami memperoleh keuntungan di awal sesi, karena investor berhati-hati mengingat permintaan baja tetap lesu di China, yang merupakan konsumen terbesar, meskipun ada stimulus properti terbaru.
Kontrak bijih besi bulan September yang paling banyak diperdagangkan di Dalian Commodity Exchange (DCE) China menyerahkan keuntungan yang diperoleh pada sesi pagi dan mengakhiri perdagangan siang dengan turun 2,11% menjadi Yuan 882,5 ($121,78) per metrik ton, level terendah sejak 20 Mei.
Harga acuan bijih besi untuk bulan Juni di Singapore Exchange turun 1,59% menjadi $117,35 per ton, pada pukul 08:07 GMT, merupakan yang terendah sejak 20 Mei.
Sumber: Iron ore falls to one-week low as weak fundamentals outweigh latest property stimulus
Policies
EU to extend safeguards until 2026, proposing restricted residual quotas access for HRC, wire rod
Uni Eropa telah memberitahu World Trade Organization (WTO) bahwa kebijakan safeguard baja akan diperpanjang selama dua tahun lagi, sehingga berdampak pada akses tariff rate quota (TRQ) khususnya untuk hot-rolled coil dan wire rod.
Usulan penyesuaian terhadap langkah-langkah tersebut akan mulai berlaku pada 1 Juli 2024. Negara-negara anggota akan memberikan suara pada dokumen tersebut minggu depan, kata sumber.
Tingkat liberalisasi tahunan akan berubah menjadi 4% dari 1%, dengan penyesuaian yang lebih ketat untuk kuota hot-rolled coil dan wire rod tertentu, yang berlaku mulai 1 Juli. Langkah-langkah baru ini akan tetap berlaku hingga 30 Juni 2026.
Technology & Environment
Cleveland-Cliffs announces new emissions reduction targets
Produsen baja Amerika, Cleveland-Cliffs, telah mengumumkan target baru untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perusahaan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan.
Komitmen sebelumnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca absolut Scope 1 dan Scope 2 sebesar 25% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2017 telah berhasil diselesaikan jauh lebih cepat dari jadwal.
Target baru Cliffs mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca Scope 1 dan Scope 2 sebesar 30% per ton baja yang diproduksi, pengurangan emisi Scope 3 sebesar 20% pada tahun 2035 dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2023, dan emisi mendekati nol pada tahun 2050.
Tujuan baru ini, menurut catatan perusahaan, didukung oleh perkembangan teknologi yang berkelanjutan dan terencana dalam produksi besi dan baja.
Sumber: Cleveland-Cliffs announces new emissions reduction targets
US, Europe and China to dominate hydrogen supply – BloombergNEF
Pada akhir dekade ini, Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok akan mendominasi pasokan hidrogen rendah karbon global berkat dukungan peraturan yang kuat dan target pertumbuhan yang ambisius. Hal ini dinyatakan dalam laporan dari organisasi riset BloombergNEF (BNEF), Bloomberg melaporkan.
Pada tahun 2030, ketiga pasar ini akan menyumbang 80% produksi hidrogen ramah lingkungan secara global. Pasokan tahunan diperkirakan meningkat 30 kali lipat menjadi 16,4 juta ton.
Pada tahun 2030, Amerika Serikat diproyeksikan menyumbang 37% dari produksi hidrogen rendah karbon, sementara Eropa dan Tiongkok masing-masing menyumbang 24% dan 19%, berkat dukungan kebijakan dalam negeri yang kuat, termasuk subsidi dan insentif pajak.
Sumber: US, Europe and China to dominate hydrogen supply – BloombergNEF
Germany outlines ‘leading markets’ concept for green steels
Kementerian Ekonomi Jerman telah menerbitkan sebuah dokumen konsep berjudul “Leading markets for climate-friendly materials”, seperti yang dilihat oleh Kallanish.
"Green leading markets" seharusnya mendukung permintaan untuk green steel dan mendorong investasi dalam teknologi industri baru, tulis kementerian tersebut. “Visi kami adalah pembangkit listrik tenaga angin yang terbuat dari green steel dan dipasang pada fondasi green cement. Dan sebuah mobil listrik yang tidak hanya berjalan tanpa mengeluarkan CO2, tetapi juga terbuat dari green steel,” kata Menteri Perekonomian, Robert Habeck. Gagasan pasar utama hijau menempatkan fokus pada pasar yang menggunakan baja, “karena produk terbaik pun tidak berguna tanpa pembeli”, tambah Habeck.
Langkah awal adalah mendefinisikan pada titik mana material dapat dianggap "green", kata menteri tersebut. Dia menyambut baik pengenalan Low-Emission Steel Standard – LESS, yang diperkenalkan oleh federasi baja WV Stahl di Hannover Messe bulan lalu.
Sumber: Germany outlines ‘leading markets’ concept for green steels - EUROMETAL
