Weekly Update #36 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: SEAISI, Eurometal, Steel Orbis, GMK Center, AISU Steel
Market
Steel prices in the first week of September 2024
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga scrap mencapai $370 per ton, naik $6 dibandingkan harga minggu lalu, dan harga bijih besi sebesar $92 per ton, turun $9 dibandingkan harga minggu lalu.
Sementara itu, harga billet berada pada kisaran $450-565 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $470-565 per ton, dan harga rebar berada pada kisaran $560-590 per ton, sedangkan minggu lalu berada pada kisaran $570-580 per ton.
Harga wire rod naik $5 per ton dibandingkan minggu lalu menjadi berkisar antara $585-595 per ton. Sedangkan harga HR coil dan CR coil 1mm mengalami penurunan masing-masing sebesar $20 dan $10 menjadi berkisar antara $460-470 per ton dan $515-525 per ton.
Sumber: Steel prices in the first week of September 2024 - Arab Iron and Steel Union
ASEAN billet market plunges on Chinese latest drop
Suasana di pasar impor billet ASEAN berbalik dan turun tajam minggu lalu, menurut Kallanish. Pembelian di kawasan tersebut terbilang lemah karena permintaan yang rendah dan harga yang berfluktuasi.
Penawaran di pasar Filipina untuk billet grade 3sp berukuran 150mm dari ASEAN dan Tiongkok untuk pengiriman November turun hingga serendah $445-458 per ton CFR pada akhir minggu lalu. Penawaran untuk billet grade 5sp sekitar $6 per ton lebih tinggi. Harga turun setidaknya $20 per ton minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya, yang mengimbangi kenaikan $15 per ton dalam penawaran selama minggu hingga 23 Agustus.
Sumber: ASEAN billet market plunges on Chinese latest drop | SEAISI
Saudi billet prices fall amid increased supply
Harga billet domestik di Arab Saudi turun hampir SAR 40-60 per ton per minggu ($11-16) menjadi SAR 2.000 per ton EXW atau dikirim di kota yang sama, menurut Kallanish.
Karena meningkatnya stok rebar yang tidak terjual di produsen, produsen long product semi-integrasi yang menggunakan induction furnace mengumumkan niat mereka untuk menjual billet mereka di pasar merchant. Hal ini tentu saja meningkatkan ketersediaan di tengah permintaan yang menurun dan mengakibatkan penurunan harga, menurut salah satu pelaku industri.
Produsen long product dengan jalur induction furnace yang berbasis di Riyadh menjual dua batch billet 4sp (grade rebar), masing-masing 5.000 ton, dengan harga SAR 2.000 per ton yang dikirim ke Riyadh untuk pengiriman segera. Sementara itu, ada penawaran billet 3sp dari Tiongkok yang tidak diminta, dengan harga $480 per ton CFR Dammam sebanyak 30.000 ton untuk pengiriman Oktober.
Sumber: Saudi billet prices fall amid increased supply | SEAISI
Indonesia slab exports booked at competitive prices
Transaksi terbaru pabrik ekspor Indonesia untuk slab grade komersial mencerminkan harga yang kompetitif, menurut Kallanish.
Sumber pasar di Jakarta mendengar bahwa 60.000-70.000 ton slab rerolling dari pabrik telah dipesan awal minggu ini dengan harga $435 per ton FOB. Dari jumlah tersebut, 20.000 ton dijual ke Indonesia dan sisanya diyakini telah dijual ke Turki.
Seorang pedagang di Jakarta mengatakan bahwa pabrik tersebut telah menawarkan harga sebesar $435 per ton FOB "untuk beberapa waktu", namun pedagangan lain mencatat bahwa ia mengharapkan harga ekspor lebih tinggi $5-10 per ton. "Kami baru saja mendengar tentang transaksi ini," kata seorang importir pada hari Selasa. Penawaran lain yang ia dengar untuk slab adalah dari Oman, yang sebenarnya tidak memproduksi slab dan kemungkinan besar merupakan material asal Iran yang diberi label ulang, dengan harga sekitar $470 per ton CFR Jakarta. Ini lebih tinggi dibandingkan harga yang disepakati pabrik Indonesia, yang setara dengan sekitar $455 per ton CFR Jakarta.
Sumber: Indonesia slab exports booked at competitive prices
Baosteel rolls over HRC list prices for October sales
Baoshan Iron & Steel Co (Baosteel), anak perusahaan dari produsen baja terbesar di dunia, China Baowu Steel Group, mempertahankan daftar harga hot-rolled coil (HRC) karbon untuk penjualan domestik pada bulan Oktober, menurut pengumuman terbaru yang dirilis pada 10 September. Sebulan yang lalu, Baosteel telah menurunkan harga HRC sebesar Yuan 100 per ton ($14,07 per ton) untuk penjualan bulan September, seperti dilaporkan oleh Mysteel Global.
Mengomentari keputusan raksasa baja tersebut, seorang analis pasar yang berbasis di Shanghai menjelaskan bahwa di satu sisi, pasar baja Tiongkok sekarang mengalami sedikit penurunan pasokan dan pemulihan permintaan secara keseluruhan, yang mungkin memberi Baosteel keyakinan untuk tidak menurunkan harga produknya.
Sumber: Baosteel rolls over HRC list prices for October sales | SEAISI
Northwest European coil market deems price hike unlikely
Meskipun pabrik-pabrik berupaya menaikkan harga coil bulan lalu, harga di pasar justru terus turun.
Beberapa pabrik di Eropa mencoba menaikkan harga sebesar €20-30 per ton ($22-33), "tetapi kenyataannya, harga terus mendapat tekanan turun. Masih terlalu banyak material di pasaran, dan permintaan tidak seimbang dengan pasokan," kata seorang pembeli di perusahaan baja Belanda kepada Kallanish. "Saya tidak melihat sinyal yang jelas bahwa pasar Eropa akan membaik dalam beberapa minggu ke depan."
Transaksi sekarang sering kali berada di bawah angka €600 per ton ($667) untuk hot-rolled coil. Sumber lain dari Belanda memperkirakan harga pasar spot HRC di UE berkisar antara €580 per ton hingga €620 per ton, "tergantung pada volume, wilayah, pabrik yang menawarkan, dan waktu pengiriman yang diinginkan", tambahnya..
Sumber: Northwest European coil market deems price hike unlikely - EUROMETAL
European HRC prices continue to slide on persistent lack of demand
Harga hot-rolled coil di Eropa turun sedikit pada hari Jumat, 6 September, di tengah kondisi dasar yang lemah dan pembeli yang fokus pada pengurangan stok, menurut sumber kepada Fastmarkets.
Kombinasi dari permintaan yang lambat dari sektor pengguna akhir utama dan kelebihan pasokan kronis terus memberikan tekanan pada harga HRC domestik di Eropa.
Para sumber mengatakan bahwa berita terbaru tentang kemungkinan penutupan dua pabrik dari produsen mobil terkemuka Jerman, Volkswagen, telah membuat sektor baja gelisah dan mengatakan hal itu dapat memperburuk situasi kelebihan pasokan HRC di Eropa. Namun, mereka menambahkan bahwa belum ada dampak langsung dan keputusan Volkswagen belum final.
Kontrak jangka panjang dengan produsen peralatan asli di industri otomotif untuk paruh kedua tahun 2024 baru-baru ini disepakati pada harga €740-750 ($821-832) per ton, dan bahkan €700 per ton dalam beberapa kasus, berbeda dengan €800 per ton pada paruh pertama tahun ini.
Sumber: European HRC prices continue to slide on persistent lack of demand - EUROMETAL
European green steel premiums slide amid general downturn in steel sector
Tambahan harga (premium) untuk green steel di Eropa turun lagi dalam seminggu hingga Kamis, 5 September, dengan permintaan yang terbatas mengikuti penurunan umum harga baja di Eropa akibat perlambatan di sektor pengguna akhir utama, menurut sumber kepada Fastmarkets.
“Tahun ini dimulai dengan catatan positif, tetapi permintaan semakin menurun, pasar baja secara umum lemah dan kemauan membayar premium untuk green steel tidak ada,” kata seorang sumber pabrik kepada Fastmarkets.
Pelaku pasar mengatakan bahwa tidak banyak proyek di Eropa yang membutuhkan green steel dan permintaan dari konsumen utama, yaitu industri otomotif, juga lambat akhir-akhir ini.
Oleh karena itu, pemasok di Eropa mulai lebih fleksibel dengan penjualan green steel mereka dan mulai menawarkan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar.
Yang menarik, transaksi terbaru untuk baja dengan emisi Scope 1, 2, dan Scope 3 hulu di bawah 0,8 ton CO2 per ton baja, dilaporkan seharga €100-150 ($111-166) per ton.
Sumber: European green steel premiums slide amid general downturn in steel sector - EUROMETAL
UAE secondary mills’ first-round bookings fall short
Putaran pertama pemesanan rebar untuk pengiriman bulan September ditutup dengan penurunan hampir 10-20% dalam tonase dibandingkan dengan bulan Agustus untuk pabrik sekunder di Uni Emirat Arab dan Oman.
Para pemasok ini menaikkan harga mereka sebesar AED 50-70 per ton ($14-19) dibandingkan dengan bulan Agustus di pasar domestik. Qatar Steel FZE mempertahankan harga bulan Agustus untuk pengiriman bulan September dan akhirnya sedikit melebihi alokasi bulanan mereka, menurut Kallanish.
Pada putaran pertama, harga transaksi rata-rata untuk pemasok sekunder di Dubai adalah AED 2.160-2.170 per ton yang dikirim dengan syarat LC 90 hari, sementara pemasok lokal di Abu Dhabi rata-rata mencapai AED 2.320 per ton dengan syarat pembayaran dan pengiriman yang sama.
Sumber: UAE secondary mills’ first-round bookings fall short
Steel wire rod, rebar prices inch lower in Poland amid sluggish demand
Harga long product di Polandia sedikit melemah selama seminggu hingga Jumat, 5 September, di tengah perdagangan yang lambat, menurut sumber dari Fastmarkets.
Wire rod
Pasar wire rod di Polandia lesu dalam seminggu hingga Jumat, dengan pembeli dilaporkan menunda penambahan stok akibat permintaan pengguna akhir yag lemah dan ekspektasi yang suram.
“Permintaan untuk wire rod sangat rendah; tidak ada penambahan stok, justru sebaliknya,” kata seorang pembeli.
Salah satu pemasok besar di Polandia dikabarkan merencanakan penghentian perawatan selama 2,5 minggu pada bulan September.
Sumber: Steel wire rod, rebar prices inch lower in Poland amid sluggish demand - EUROMETAL
India: HRC-rebar spread rises after four-month gap in Aug'24, but prices still under pressure
Selisih harga antara HRC dan rebar kembali normal pada bulan Agustus 2024, setelah selisih tersebut tidak stabil selama empat bulan, menurut data BigMint. Biasanya, hot-rolled coil (HRC) dijual dengan harga lebih tinggi dibanding rebar. Namun, perlu diingat, selama April-Juli 2024, harga rebar konsisten lebih tinggi dibanding HRC.
Pada bulan Agustus, selisih harga naik sebesar INR 400 per ton ($5 per ton) dengan harga acuan HRC (IS2062, 2,5-8mm) rata-rata sebesar INR 50.600 per ton ($602 per ton), sedangkan harga rebar (12-32mm) dari jalur blast furnace adalah INR 50.200 per ton ($598 per ton). Kedua kategori mengalami penurunan dari bulan sebelumnya, tetapi rebar turun lebih dalam sebesar 6% dibandingkan penurunan HRC sebesar 3%.
Sumber: India: HRC-rebar spread rises after four-month gap in Aug'24, but prices still under pressure
Northwest Europe CRC prices come under pressure
Harga coil di Eropa terus menurun seiring mendekatnya akhir musim panas, dengan cold-rolled coil kesulitan mempertahankan nilainya dibandingkan hot-rolled coil dan galvanized coil.
Menurut seorang senior industri Jerman, biaya produksi CRC hampir sama dengan biaya produksi galvanized-coated. Proses rerolling memerlukan pemanasan ulang, sementara proses galvanisasi HRC sudah mengalami pemanasan selama proses pencelupan dalam bak seng.
“Karena itulah beberapa jenis CRC memiliki biaya yang sebanding dengan galvanized-coil,” katanya.
Selain itu, banyak pabrik dapat menggulung HRC menjadi ketebalan rendah di bawah 1mm, yang di tempat lain memerlukan proses cold-rolling tambahan.
Secara tradisional, hot-dip galvanized coil cenderung lebih mahal setidaknya €100 per ton ($110) dibandingkan HRC, dan CRC sekitar €80 lebih tinggi.
Sumber: Northwest Europe CRC prices come under pressure - EUROMETAL
Assofermet: Italian steel market faces uncertainty amid global crises, weak demand
Dalam laporan pasar bulanannya, Assofermet Acciai, asosiasi yang mewakili distributor scrap, bahan baku, dan produk baja Italia, menggambarkan situasi ketidakpastian dan kesulitan di pasar baja Italia pada September 2024. Kembalinya aktivitas setelah liburan musim panas tidak membawa perubahan besar. Permintaan yang sudah lemah di musim semi dan panas, semakin memburuk akibat krisis ekonomi di Tiongkok dan data buruk dari Eropa. Meskipun PDB Italia masih positif, stagnasi di Jerman menambah kekhawatiran. Namun, ada harapan akan penurunan suku bunga di masa depan yang bisa merangsang permintaan.
Pada bulan Juli, penjualan turun kurang dari yang diperkirakan, dengan produk cold-rolled (CRC) menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan produk hot-rolled (HRC). Pada bulan Agustus, banyak perusahaan tetap tutup, yang berdampak negatif pada produksi. Harga baja global telah turun, dan Assofermet khawatir bahwa rencana Uni Eropa untuk mengenakan bea anti-dumping pada negara-negara eksportir baja dapat meningkatkan biaya dan mengurangi daya saing.
Sumber: Assofermet: Italian steel market faces uncertainty amid global crises, weak demand
Iron ore price falls as China steelmakers warn
Kelompok industri baja besar di Tiongkok telah memperingatkan pabrik-pabrik baja untuk tidak meningkatkan produksi terlalu cepat agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi pasca musim panas, terutama setelah harga bijih besi turun ke level terendah sejak 2022, saat ini diperdagangkan mendekati $90 per ton.
Harga bijih besi yang digunakan dalam pembuatan baja telah turun lebih dari sepertiga tahun ini karena tekanan dari penurunan konsumsi baja. Hal ini memberikan pukulan tambahan bagi produsen baja Tiongkok yang telah berjuang melawan kerugian. Permintaan baja biasanya meningkat setelah musim panas, menimbulkan tantangan baru bagi para produsen.
Sumber: Iron ore price falls as China steelmakers warn - Arab Iron and Steel Union
Benelux scrap stabilises amid global uncertainty
Harga scrap di Benelux tidak banyak mengalami perubahan dari minggu lalu di tengah ketidakpastian global yang timbul akibat penurunan ekonomi di Tiongkok baru-baru ini.
Harga scrap di pelabuhan Benelux sebagian besar tetap pada €285 per ton ($314 per ton) yang dikirimkan pada hari Senin. Namun, beberapa eksportir yang memerlukan bahan secara mendesak harus membayar harga yang lebih tinggi, di atas €290 per ton.
Meskipun pemasok domestik tidak mau menjual di bawah €300 per ton dan pasokan tetap lemah di harga €285 per ton, para eksportir tetap menahan diri untuk tidak membayar lebih kepada pemasok karena mereka menghadapi perlawanan harga di Turki, tujuan ekspor terbesar.
Sumber: Benelux scrap stabilises amid global uncertainty
EU scrap market balance
Industri baja Uni Eropa memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan konsumsi scrap guna mencapai tujuan pengurangan emisi karbon dan pengembangan ekonomi sirkular.
Pasar scrap di Uni Eropa telah mengalami perubahan signifikan selama dekade terakhir yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perkembangan ekonomi, lingkungan, dan geopolitik. Tren utama yang mempengaruhi pasar adalah transisi hijau, yaitu peningkatan penggunaan scrap di fasilitas yang ada dan penggantian fasilitas blast furnace – basic oxygen furnace (BF-BOF) dengan fasilitas electric arc furnace (EAF) yang baru.
Pengumpulan dan Konsumsi
Pengumpulan scrap di Uni Eropa tetap menjadi elemen kunci dalam produksi green steel. Dari tahun 2013 hingga 2021, terjadi peningkatan bertahap dalam pengumpulan scrap berkat perbaikan teknologi pengumpulan dan pemrosesan. Namun, konsumsi scrap tetap stabil, dengan sedikit peningkatan permintaan di Eropa Tengah dan Timur.
Sumber: EU scrap market balance
Kanto monthly scrap export tender price falls
Tender ekspor scrap bulanan Kanto Tetsugen di Jepang ditutup dengan harga lebih rendah pada hari Rabu, menurut Kallanish.
Dalam tender hari Rabu, JFE Shoji memenangkan 15.000 ton scrap grade H2 dari Jepang untuk pengiriman sebelum 31 Oktober dengan harga JPY 42.720 per ton ($302 per ton) FAS, atau sekitar $308 per ton FOB Jepang. Harga yang disepakati ini lebih rendah JPY 4.212 per ton dibandingkan tender bulan lalu yang berlangsung pada 9 Agustus.
Harga tender Kanto terbaru dalam kurs dolar adalah $24 per ton lebih rendah dibandingkan harga tender Kanto bulan lalu sebesar $326 per ton FAS atau sekitar $332 per ton FOB. Muatan scrap Jepang untuk tender 11 September ini ditujukan ke Bangladesh, serupa dengan muatan tender bulan lalu.
Sumber: Kanto monthly scrap export tender price falls | SEAISI
Coking coal plunges on weak demand, oversupply
Harga batubara kokas FOB Australia mengalami penurunan selama minggu yang berakhir pada 6 September akibat permintaan yang lemah dan kelebihan pasokan yang menambah tekanan pasar.
Kallanish menilai harga batubara kokas premium hard seharga $177,93 per ton FOB Australia, turun $27,2 per ton dari $205,13 per ton FOB minggu sebelumnya.
Di Singapore Exchange, Kontrak Berjangka Batubara Kokas Premium untuk pengiriman September ditutup pada harga $177 per ton FOB pada hari Jumat, turun $24 per ton dari $201 per ton FOB seminggu sebelumnya.
Menurut seorang pedagang yang berbasis di Singapura, terdapat penawaran pada hari Kamis sebesar $188 per ton untuk 73.000 ton batubara kokas Premium Mid-Vol Illawarra Australia untuk periode pengiriman 20-29 September dari seorang pedagang Tiongkok.
Sumber: Coking coal plunges on weak demand, oversupply | SEAISI
China's Jan-Aug steel exports jump by 20.6% YoY
Ekspor baja Tiongkok melonjak sebesar 20,6% dibandingkan tahun lalu mencapai 70,58 juta ton selama Januari-Agustus, menurut data terbaru yang dirilis oleh General Administration of Customs (GACC) Tiongkok pada 10 September.
Untuk bulan Agustus, ekspor baja Tiongkok meningkat 14,7% dibandingkan tahun lalu menjadi sekitar 9,5 juta ton, dihitung oleh Mysteel Global berdasarkan data Kepabeanan.
Pengiriman baja Tiongkok ke luar negeri selama Agustus sebagian besar memenuhi pesanan yang ditandatangani sekitar dua bulan sebelumnya pada bulan Juni, menurut Mysteel Global.
Pada bulan Juni, produk baja Tiongkok yang memiliki harga lebih rendah terus membantu pabrik dan pedagang memenangkan bisnis ekspor di pasar baja internasional.
Sebagai contoh, pada 28 Juni, harga ekspor hot-rolled coil SS400 3.00mm dari pelabuhan Tianjin di Tiongkok Utara dinilai oleh Mysteel sebesar $525 per ton FOB, lebih rendah $25 per ton dibandingkan dengan penawaran asal Jepang yang diposting pada hari yang sama, menurut pelacakan Mysteel.
Sumber: China's Jan-Aug steel exports jump by 20.6% YoY
China's Jan-Aug foreign trade value rises 6%
Nilai perdagangan luar negeri Tiongkok mencatat kenaikan 6% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Yuan 28,58 triliun ($4,02 triliun) selama periode Januari-Agustus tahun ini, menurut rilis terbaru dari General Administration of Customs (GACC) Tiongkok pada hari Selasa. Dari jumlah tersebut, ekspor naik 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Yuan 16,45 triliun, dan impor tumbuh 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Yuan 12,13 triliun, menurut data tersebut.
Untuk bulan Agustus saja, nilai perdagangan luar negeri Tiongkok mencapai Yuan 3,75 triliun, naik 4,8% dibadingkan tahun sebelumya atau lebih tinggi 2,1% dibandingkan bulan sebelumnya. Dalam total Agustus, nilai ekspor naik 8,4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Yuan 2,2 triliun, sementara impor tetap tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya pada Yuan 1,55 triliun, menurut data GACC.
Rilis terbaru menunjukkan bahwa mitra dagang utama Tiongkok selama Januari-Agustus kembali adalah kawasan ASEAN, dengan nilai perdagangan mencapai Yuan 4,5 triliun, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya dan menyumbang 15,7% dari total.
Sumber: China's Jan-Aug foreign trade value rises 6%
Italy’s Arvedi AST to suspend EAF operations amid high electricity prices
Pengehntian produksi direncanakan pada akhir September dan akan berlangsung sekitar satu minggu.
Produsen stainless steel Italia, Acciai Speciali Terni (Arvedi AST), berencana untuk menutup salah satu dari dua electric arc furnaces di pabrik Terni pada akhir September. Hal ini dilaporkan oleh La Nazione.
Pengehntian ini akan berlangsung sekitar satu minggu. Alasan keputusan ini adalah tingginya biaya listrik yang harus ditanggung perusahaan, sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan meningkatnya impor dari Asia yang memiliki harga lebih rendah.
Sumber: Italy's Arvedi AST to suspend EAF operations amid high electricity prices
China's construction steel demand to recover slightly in Sept
Permintaan baja konstruksi di Tiongkok diperkirakan akan mulai membaik bulan ini, terutama berkat cuaca musim gugur yang lebih bersahabat dan kondisi keuangan kontraktor domestik yang membaik, menurut survei terbaru Mysteel yang dirilis pada hari Rabu.
Prediksi ini berdasarkan pada volume pengadaan baja konstruksi aktual oleh pengguna akhir domestik bulan lalu dan rencana pembelian mereka untuk bulan September.
Survei Mysteel, yang melibatkan lebih dari 200 perusahaan konstruksi di seluruh negeri yang diamati, menunjukkan bahwa pengadaan baja aktual mereka pada bulan Agustus mencapai 5,99 juta ton, turun 1,2% dari bulan sebelumnya, sementara volume pembelian yang direncanakan untuk bulan September diperkirakan akan mencapai 6,59 juta ton, naik 10% dari bulan sebelumnya.
Sumber: China's construction steel demand to recover slightly in Sept | SEAISI
Policies
Turkey should protect the market from Chinese steel as soon as possible – TCUD
Impor baja dari Tiongkok ke Turki terus tumbuh secara eksponensial.
Turki harus segera menerapkan tindakan pembatasan terhadap baja Tiongkok untuk menghindari pasar terbuka, akibat impor produk baja dari Tiongkok terus meningkat secara eksponensial. Pendapat ini disampaikan oleh Turkish Steel Producers Association (TCUD).
“Pada tahun 2020, Turki mengimpor 396 ribu ton baja dari Tiongkok, sedangkan pada tahun 2022 angka ini meningkat menjadi 1,9 juta ton, dan pada tahun 2023 menjadi 3,3 juta ton. Banyak negara saat ini melindungi pasar domestik mereka dari Tiongkok, dan untuk mencegah negara kita menjadi pasar terbuka, langkah-langkah untuk membatasi masuknya baja Tiongkok harus diambil secepat mungkin. Ini akan membantu tidak hanya memperbaiki kondisi industri baja tetapi juga mengurangi defisit perdagangan luar negeri," demikian pernyataan dari TCUD.
Sumber: Turkey should protect the market from Chinese steel as soon as possible – TCUD
India to formulate green steel policy
Negara ini juga akan mempertimbangkan pengadaan baja oleh pemerintah.
India akan merumuskan kebijakan green steel dan mempertimbangkan pengadaan publik untuk produk baja tersebut. Sekretaris Ministry of Steel, Sandeep Poundrick, menyatakan hal ini dalam sebuah acara khusus, menurut laporan Reuters.
Ia menambahkan bahwa kementerian juga akan mengeksplorasi kemungkinan mendorong perusahaan baja skala kecil untuk memproduksi baja rendah karbon.
Menurut Business Standard, sektor baja India menyumbang 12% dari emisi gas rumah kaca negara tersebut, dengan 2,5 ton CO2 per ton baja yang diproduksi, sementara rata-rata global adalah 1,9 ton CO2 per ton baja.
Sumber: India to formulate green steel policy
Chinese HRC granted breather, Formosa maintains HRC prices
Otoritas Trade Remedies Vietnam telah memperpanjang batas waktu pengajuan kuesioner bagi perusahaan manufaktur domestik dan importir terkait penyelidikan anti-dumping terhadap impor hot rolled coil (HRC) dari Tiongkok dan India.
Menurut pemberitahuan terbaru yang dikeluarkan pada 11 September, otoritas tersebut memberikan kelonggaran bagi impor HRC dan memungkinkan impor untuk terus berlanjut. Terdapat kekhawatiran yang meningkat di kalangan pembeli Vietnam untuk memesan material dari Tiongkok karena kemungkinan diterapkannya bea anti-dumping secara retroaktif.
Batas waktu pengajuan kuesioner telah diperpanjang selama 30 hari hingga 16 Oktober. "Masih ada waktu untuk mengimpor pengiriman bulan Oktober dengan aman," kata seorang pedagang dari Hanoi kepada Kallanish pada hari Kamis.
Sementara itu, produsen dalam negeri, Formosa Ha Tinh, mempertahankan harga HRC non-skin passednya pada tanggal 12 September untuk pengiriman bulan November. Harga HRC yang telah dikurangi sebesar $17 per ton pada akhir Agustus menjadi $511-523 per ton CFR Ho Chi Minh City, tergantung pada jumlah tonase, akan tetap berlaku. Harga ini juga berlaku untuk HRC grade SS400/pipe-making. Untuk HRC SAE 1006 skin-passed, harganya ditetapkan $5 per ton lebih tinggi.
Sumber: Chinese HRC granted breather, Formosa maintains HRC prices
Technology & Environment
Will India’s steel industry be most affected by CBAM?-BigMint explores
Industri baja India diperkirakan akan menjadi yang paling terdampak sebagai akibat dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa (UE) yang akan berlaku penuh mulai Januari 2026.
Faktanya, menurut Bank Dunia, India berada di posisi teratas setelah Zimbabwe, Ukraina, Georgia, dan Mozambik dalam Indeks Eksposur CBAM karena tingginya volume ekspor baja ke UE dan tingginya intensitas emisi GRK dari pembuatan baja.
Indeks tersebut, yang dirancang oleh Bank Dunia, mengukur eksposur relatif CBAM dari berbagai negara.
CBAM UE, yang dirancang untuk membatasi relokasi produksi dan kebocoran emisi karbon ke negara-negara non-UE dengan kerangka kerja regulasi karbon yang jauh kurang ketat dan/atau tidak ada, diperkirakan akan berdampak buruk pada perdagangan global.
Sumber: Will India's steel industry be most affected by CBAM?-BigMint explores
China to add steel and aluminium to carbon market in late 2024
Upaya penurunan emisi dapat mengurangi dampak dari CBAM Eropa.
Tiongkok akan memperluas pasar perdagangan karbon nasionalnya untuk mencakup industri baja, aluminium, dan semen pada akhir tahun ini, menurut laporan Bloomberg.
Negara tersebut akan mendorong sektor-sektor yang menyumbang polusi untuk mengurangi emisi, sebuah langkah yang telah diperkirakan oleh pasar.
Batas waktu ini diumumkan pada konferensi industri oleh Minister of Ecology and Environment Tiongkok, Huang Zhongqiu. Akibatnya, produsen baja, aluminium, dan semen di Tiongkok akan segera menghadapi biaya tambahan untuk emisi karbon. Pada saat yang sama, otoritas negara tersebut berharap bahwa pengurangan emisi ini akan membantu mengurangi dampak dari CBAM Eropa.
Sumber: China to add steel and aluminium to carbon market in late 2024
Brazil’s Gerdau and Petribas to work on low-carbon solutions
Produsen baja Brasil, Gerdau, bersama perusahaan energi milik negara, Petrobras, telah secara resmi mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman yang bersifat tidak mengikat selama dua tahun untuk berkolaborasi dalam solusi rendah karbon.
Oleh karena itu, kedua perusahaan berencana untuk menjajaki peluang komersial dan kemitraan potensial dalam proyek dekarbonisasi, bahan bakar rendah karbon, hidrogen dan turunannya, carbon capture, utilization and storage (CCUS), serta penggunaan gas alam dalam proses reduksi langsung untuk pembuatan baja.
Gerdau menargetkan untuk menurunkan intensitas karbonnya menjadi 0,82 metrik ton karbon per metrik ton baja pada tahun 2031, dari yang saat ini sebesar 0,91 metrik ton karbon per metrik ton baja.
Sumber: Brazil’s Gerdau and Petrobras to work on low-carbon solutions
Six Danieli Zerobucket EAF’s started up in China in the last two months
Instalasi Zerobucket Electric-Arc Furnace (EAF) dari Qiananshi Jiujiang (dua unit), Zhejiang Yuxin, Heyuan Derun, Baoshan I&S, dan Baosteel Xinyu telah mulai beroperasi dalam dua bulan terakhir, berkat Danieli China. Selain itu, Zerobucket EAF dari Hebei Puyang sedang dalam fase uji dingin, dan akan segera beroperasi.
EAF ini memiliki kapasitas antara 210 hingga 330 ton per jam.
EAF Zerobucket DARI Danieli merupakan unit peleburan yang paling fleksibel, memungkinkan penggunaan berbagai campuran bahan baku seperti logam panas, DRI, HBI, dan scrap.
Sumber: Six Danieli Zerobucket EAFs started up in China in the last two months
Investment
Cleveland-Cliffs expresses interest in buying some assets of US Steel
Produsen baja asal Amerika, Cleveland-Cliffs Inc., mengonfirmasi ketertarikannya untuk mengakuisisi beberapa aset U.S. Steel yang berisiko ditutup jika pengambilalihan Nippon Steel asal Jepang diblokir oleh Presiden Joe Biden. Hal ini dilaporkan oleh CBC News.
Meskipun Gedung Putih menyatakan sedang menunggu tanggapan dari Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) terkait potensi ancaman terhadap keamanan nasional dari kesepakatan tersebut, Cleveland-Cliffs menyambut baik desakan Biden yang siap memblokir merger tersebut.
Pengumuman Cleveland-Cliffs ini membantu memulihkan saham U.S. Steel, yang sebelumnya sempat turun setelah Wakil Presiden Kamala Harris mendukung agar perusahaan ikonik tersebut tetap dimiliki dan dioperasikan di dalam negeri. Selain itu, saham U.S. Steel mengalami penurunan signifikan setelah muncul laporan bahwa Biden siap secara resmi memblokir usulan merger senilai lebih dari $14 miliar, kemungkinan dalam beberapa hari mendatang.
Sumber: Cleveland-Cliffs expresses interest in buying some assets of US Steel
IFC to provide financing for Indonesian mill’s transition to low-carbon steel production
International Finance Corporation (IFC), bagian dari Grup Bank Dunia, telah mengumumkan penandatanganan perjanjian dengan produsen baja Indonesia, PT Gunung Raja Paksi Tbk, untuk mendukung transisi perusahaan tersebut menuju produksi baja dengan emisi karbon yang rendah. Dalam perjanjian ini, IFC akan memberikan pembiayaan hingga $60 juta untuk digunakan dalam rencana modernisasi electric arc furnace (EAF) milik perusahaan.
Pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam mendaur ulang berbagai jenis skrap logam dan menghasilkan baja berkualitas tinggi dengan emisi yang jauh lebih rendah. Proyek ini juga akan membantu Indonesia memenuhi permintaan baja yang terus meningkat dan mengurangi ketergantungannya pada impor baja dengan emisi karbon yang tinggi.
Sumber: IFC to provide financing for Indonesian mill’s transition to low-carbon steel production
British government confirms £500m support package for Tata Steel
Pemerintah Inggris telah mengonfirmasi £500 juta untuk mendukung pabrik Tata Steel di Port Talbot, dengan mengumumkan kesepakatan baru yang telah diperbaiki.
Dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan electric arc furnaces di pabrik dan sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh pemerintah Konservatif sebelumnya pada musim gugur 2023.
Diketahui bahwa hasil negosiasi mencakup perbaikan syarat pemutusan hubungan kerja dan peningkatan peluang untuk pelatihan ulang. Selain itu, Tata Steel berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam menilai investasi masa depan di industri baja.
Menurut Menteri Welsh Joe Stevens, kesepakatan tersebut mengamankan masa depan pabrik baja Port Talbot, meletakkan dasar bagi investasi masa depan dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja di Wales selatan, semuanya tanpa biaya tambahan bagi pembayar pajak.
Sumber: British government confirms £500m support package for Tata Steel
Brazil’s Vale invests in carbon capture technology developer Mantel
Perusahaan tambang Brasil, Vale, telah mengumumkan investasi dalam startup untuk pengembang teknologi carbon capture asal AS, Mantel, melalui departemen Vale Ventures. Investasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan teknologi yang dapat membantu mengurangi emisi karbon di industri berat, termasuk sektor pertambangan dan baja. Ini adalah investasi ketiga yang diumumkan oleh Vale, sebelumnya pada tahun 2022 telah menginvestasikan $100 juta untuk mengembangkan solusi disruptif dalam industri pertambangan dan logam.
Mantel akan menggunakan dana yang diperoleh untuk membangun pabrik demonstrasi yang mampu menangkap 1.800 metrik ton emisi karbon per tahun, yang akan membuka jalan bagi penerapan sistem penangkapan karbon suhu tinggi secara komersial. Teknologi perusahaan ini telah menunjukkan kemampuan penangkapan karbon pada skala laboratorium sebesar setengah metrik ton per hari.
Sumber: Brazil’s Vale invests in carbon capture technology developer Mantel