Weekly Update #4 – Perkembangan Industri Baja
Sumber: Eurometal, GMK Center, SEAISI, SteelOrbis, AISU
Market
Steel Prices in the Third Week of January 2024
Menurut harga yang diumumkan di pasar baja global, harga skrap mencapai $423 per ton, turun $1 dibandingkan dengan harga minggu lalu, dan harga bijih besi $131 per ton, turun $1 dibandingkan dengan harga minggu lalu. Sementara itu, harga billet berkisar antara $513 - 595 per ton, sedangkan minggu lalu berkisar antara $510 - $595 per ton. Harga rebar berkisar antara $595 - $625 per ton, sedangkan minggu lalu juga berkisar antara $595 - $625 per ton.
Sumber: Steel prices in the third week of January 2024 - Arab Iron and Steel Union
Global Hot-Rolled Steel Prices Increased Since the Beginning of The Year
Harga hot-rolled steel di dunia telah meningkat sejak awal tahun 2024. Di Eropa, peningkatan harga didukung oleh rendahnya pasokan produk produksi lokal dan habisnya kuota impor. Harga hot rolled steel telah meningkat sebesar €60/t atau meningkat sebesar 8,6%. Harga untuk produk-produk terkait, di Eropa Barat kini telah mencapai level tertinggi sejak akhir Mei Tahun 2023. Secara umum, pasar berada dalam tren pemulihan yang stabil sejak November tahun lalu.
Sumber: Global hot-rolled steel prices increased since the beginning of the year (gmk.center)
East Asian Rebar Import Market Drifts on Uncertainties
Pasokan rebar impor di Singapura terus tidak menentu karena ketidakstabilan masa depan industri baja di China dan sedikit tanda peningkatan permintaan baja di kawasan ini. Para pemasok tetap mempertahankan harga penawaran sekitar $570 per ton untuk rebar berat teoritis, meskipun ada laporan tidak resmi baru-baru ini tentang pembelian besar-besaran dengan harga $560 per ton dua minggu yang lalu. Meskipun aktivitas konstruksi tetap berlanjut, pasar digambarkan sebagai sepi.
Sumber: East Asian rebar import market drifts on uncertainties
EU HRC Buyers Avoid Stockpiling Due to Uncertain Short-Term Price Trend
Pada 23 Januari, pembeli Hot-Rolled Coil (HRC) domestik Eropa menghindari penimbunan stok karena ketidakpastian mengenai tren harga jangka pendek. Meskipun produsen baja tetap pada tawaran yang optimis karena pesanan di Q1, mereka belum mencapai target karena pembeli enggan membayar lebih tinggi. Permintaan riil yang lesu, membuat beberapa pelaku pasar khawatir tentang keberlanjutan tren harga saat ini, terutama dengan beberapa blast furnace kembali beroperasi yang akan menambah pasokan dalam beberapa bulan mendatang.
Sumber: EU HRC buyers avoid stockpiling due to uncertain short-term price trend - EUROMETAL
China's EAF Capacity May Notably Decline This Week
Hingga 17 Januari, tingkat operasional 87 pabrik baja dengan electric arc furnaces di Tiongkok menurun menjadi 68,04%, turun 2,12% dari minggu sebelumnya dan 6,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Penjualan produk jadi juga menurun menjelang Festival Musim Semi, sementara kesulitan dalam mendapatkan skrap sebagai bahan baku membuat beberapa pabrik memilih untuk mengurangi atau menghentikan produksi mereka.
Sumber: China's EAF capacity may notably decline this week
Policies
Indian Steel Mills Seek 8-12% Import Duty: Reports
Pabrik baja India melobi kementerian baja untuk mengambil langkah-langkah pengamanan, termasuk bea masuk sebesar 8-12% yang berlaku untuk semua pengiriman baja, terutama yang datang dari negara-negara seperti Tiongkok. Produsen baja meminta penggantian biaya tambahan sebesar 8-12% yang tidak tercakup dalam sistem pajak umum di India seperti goods and service tax (GST) dan pajak lainnya.
Sumber: Indian steel mills seek 8-12% import duty: reports (kallanish.com)
Miti Sets Up Independent Committee for Iron and Steel Industry
Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia membentuk komite independen untuk meninjau dan menyelaraskan arah industri besi dan baja menuju pencapaian tujuan New Industrial Master Plan 2030. Komite akan menilai prospek jangka pendek dan menengah, mengatasi masalah kelebihan kapasitas, memberikan panduan kebijakan terkait produksi baja ramah lingkungan, dan mengevaluasi masalah keamanan nasional. CEO HSBC Bank Malaysia, Datuk Omar Siddiq, ditunjuk sebagai ketua komite dengan waktu enam bulan untuk menyusun studi komprehensif mengenai industri besi dan baja Malaysia.
Sumber: Miti sets up independent committee for iron and steel industry
Voestalpine Calls on Austrian Government to Extend Electricity Price Compensation until 2030
Herbert Eibensteiner selaku CEO Voestalpine yang merupakan produsen baja telah meminta pemerintah Austria untuk memperpanjang kompensasi harga listrik hingga tahun 2030 untuk mencapai target transisi ramah lingkungan, menurut laporan media lokal. Undang-undang kompensasi harga listrik, yang saat ini dibatasi untuk satu tahun, akan menguntungkan perusahaan yang berisiko mengalami kebocoran karbon dan akan diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat melalui pengembalian dana sebesar 75 persen dari biaya emisi tidak langsung yang timbul pada tahun 2022, dengan pembayaran dilakukan pada tahun 2023.
Sumber: Voestalpine calls on Austrian government to extend electricity price compensation until 2030
Technology & Environment
Thyssenkrupp Preparing Clean Hydrogen Tender for Duisburg Steel Works in Germany
Thyssenkrupp sedang mempersiapkan tender untuk membeli sekitar 151.000 mt/tahun hidrogen terbarukan dan rendah karbon berdasarkan untuk kontrak 10 tahun, dengan volume yang lebih rendah mulai tahun 2028 untuk pengiriman pipa ke pabrik baja Duisburg di Jerman. Volume yang ditender harus memenuhi persyaratan Petunjuk Energi Terbarukan UE untuk hidrogen terbarukan dan hidrogen rendah karbon berdasarkan ketentuan pengurangan emisi CO2 saat ini.
Sumber: Thyssenkrupp preparing clean hydrogen tender for Duisburg steel works in Germany - EUROMETAL
Insufficient Government Intervention Could Strand Green Projects: Sandbag
Intervensi pemerintah diperlukan untuk mendorong pasar baja ramah lingkungan dan mengurangi risiko investasi teknologi rendah emisi, menurut lembaga pemikir iklim Belgia, Sandbag. Langkah pertama adalah menetapkan standar baja ramah lingkungan yang mengkonsolidasikan inisiatif-inisiatif yang sudah ada. Setelah itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan biaya operasional antara produksi ramah lingkungan dan konvensional, serta menerapkan mekanisme penarik sebagai langkah dari sisi permintaan untuk memastikan penggunaan baja ramah lingkungan oleh sektor manufaktur dan pembelian oleh pengguna akhir.
Sumber: Insufficient government intervention could strand green projects: Sandbag
Tata Steel to Shut Hot Metal Production at Port Talbot by End-2024, Install EAFs in 2027
Tata Steel UK akan menutup blast furnace dan coke oven di pabrik baja Port Talbot di Wales sebelum akhir tahun ini, dan akan memasang electric-arc furnaces (EAFs) baru pada tahun 2027. Keputusan ini untuk beralih ke jalur produksi yang lebih ramah lingkungan diharapkan mengurangi emisi karbon sekitar 5 juta ton per tahun. Penutupan tersebut berpotensi mengakibatkan 2.800 PHK, dan serikat pekerja telah menyatakan kekecewaan serta mengancam kemungkinan aksi industrial sebagai respons terhadap keputusan tersebut.
Sumber: Tata Steel to shut hot metal production at Port Talbot by end-2024, install EAFs in 2027 - EUROMETAL
Vehicle Electrification Need Closer Partnership Between Metals Suppliers and Carmakers: Volvo CEO
CEO Volvo, Jim Rowan, menekankan perlunya kerjasama antara produsen mobil dan pemasok untuk mencapai target net zero. Rowan juga menyoroti pentingnya legislasi pemerintah dalam mendukung rantai pasok produksi kendaraan listrik. Hilde Merete Aasheim, CEO Norsk Hydro, menambahkan bahwa diskusi mengenai elektrifikasi mobil seharusnya terjadi pada tingkat CEO untuk membentuk kemitraan jangka panjang. Fokus saat ini untuk Norsk Hydro adalah memposisikan diri dalam produksi aluminium melalui daur ulang. Pasar Eropa telah menyaksikan beberapa kesepakatan antara produsen mobil dan produsen baja atau aluminium beremisi karbon rendah. Misalnya, Kirchhoff Automotive dari Jerman menandatangani kesepakatan pasok senilai Eur130 juta dengan H2 Green Steel dari Swedia, dimulai pada 2027. Premium baja karbon yang dihitung oleh Platts untuk hot-rolled coil naik menjadi Eur125/mt pada 18 Januari, sedangkan premium aluminium rendah karbon Good Western mencapai $225/mt pada tanggal yang sama.
Kirchhoff Automotive, H2 Green Steel Sign Low-Carbon Steel Delivery Offtake Deal
Kirchhoff Automotive dan H2 Green Steel telah menandatangani kesepakatan tujuh tahun senilai 130 juta Euro untuk pasokan baja rendah karbon guna mengurangi jejak karbon dalam rantai pasok Kirchhoff. Pengiriman dari pabrik Boden H2 Green Steel ke pabrik-pabrik Kirchhoff di Eropa akan dimulai pada tahun 2027. Selain itu, kedua perusahaan berencana untuk berkolaborasi dalam inisiatif sirkularitas, dengan tujuan mendaur ulang setidaknya 30% dari volume limbah baja kembali ke electric arc furnace H2 Green Steel di Boden.
Sumber: Kirchhoff Automotive, H2 Green Steel sign low-carbon steel delivery offtake deal - EUROMETAL
EAF Innovation, Scrap Management Guarantee Steelmaking: UK Steel
Transisi ke proses pembuatan baja berbasis EAF diperkirakan tidak akan membatasi kemampuan industri baja di Inggris. Adanya inovasi terbaru yang menunjukkan bahwa EAF bahkan dapat memproduksi baja bernilai tambah tinggi dengan mengelola campuran bahan mentah. Menurut UK Steel, produsen baja yang menggunakan EAF di Inggris seperti Liberty Steel, telah memproduksi baja yang sangat terspesialisasi untuk aplikasi dirgantara dan pertahanan. Universitas seperti Swansea University sedang meneliti teknik pemilahan skrap yang akan meningkatkan kemampuan jangkauan produksi.
Sumber: EAF innovation, scrap management guarantee steelmaking: UK Steel - EUROMETAL
Investment
Arcelormittal Dunkirk Will Invest €1.8 Billion in Decarbonisation
ArcelorMittal dan otoritas Prancis bersepakat untuk menginvestasikan dana sebesar €1,8 miliar di pabrik baja Dunkirk guna mengurangi emisi CO2. Dana ini digunakan untuk membiayai dua electric arc furnace dan pabrik besi reduksi langsung yang mana tungku ini mendukung untuk teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Pada kesempatan lain, ArcelorMittal akan menandatangani surat niat dengan Electricite de France untuk kontrak jangka panjang penyediaan energi nuklir. Electricite de France juga berencana membangun dua reaktor tambahan di Gravelines. Sebelumnya, ArcelorMittal meresmikan pabrik biomassa Torero senilai €35 juta di Ghent, Belgia, yang diharapkan mengurangi emisi karbon sebesar 112,5 ribu ton per tahun.
Sumber: ArcelorMittal Dunkirk will invest €1.8 billion in decarbonisation
H2 Green Steel Adds Extra Eur4 Bil Funding for Large-Scale Green Steel Plant
H2 Green Steel kini telah mendapatkan pendanaan hampir sebesar 6,5 miliar Euro untuk pabrik baja ramah lingkungan skala besar pertama di dunia di Swedia utara. Dalam catatan pers terpisah, European Investment Bank (EIB) dan Nordic Investment Bank (NIB) mengonfirmasi bahwa mereka akan mengambil bagian dalam pembiayaan proyek, dengan EIB akan menyumbang 314 juta Euro, di mana 200 juta Euro didukung oleh jaminan dari Komisi Eropa di bawah program Investasi Uni Eropa, dan pembiayaan perantara sebesar 114 juta Euro yang akan diberikan melalui bank komersial yang berpartisipasi dalam pembiayaan proyek.
Sumber: H2 Green Steel adds extra Eur4 bil funding for large-scale green steel plant - EUROMETAL